Pianificazione

Patrimoniale

Durante le mie consulenze di pianificazione, alla domanda “quali sono i tuoi obiettivi”, alcuni clienti hanno risposto “in realtà non ne ho”. Avere chiarezza sugli obiettivi da raggiungere è la base per una pianificazione finanziaria di successo. Noi tutti teniamo all’educazione dei nostri figli, progettiamo di avere una casa più bella e più confortevole o abbiamo dei progetti da perseguire. Il mio lavoro è mettere in luce gli obiettivi e individuare le strade per raggiungerli in tranquillità senza preoccupazioni.

Previdenziale

Lo sappiamo tutti che non sarà lo Stato a prendersi cura di noi quando ne avremo bisogno; per questo è importante pianificare o organizzarci per tempo.

Non tutti hanno la possibilità di pianificare la propria vita economica per i prossimi 10, 20 o 30 anni… ecco perché esistono professionisti come me.

Successoria

La maggior parte delle persone non è completamente consapevole delle conseguenze di una successione legittima non pianificata. Nel caso delle coppie coniugate e senza figli, per esempio, la partecipazione dei fratelli all’eredità può comportare situazioni indesiderate di comproprietà col coniuge perfino della casa di abitazione.

E’ difficile pensare al “DOPO DI NOI”… ma quando esci da una stanza preferisci lasciarla in ordine o in disordine per chi entrerà dopo?

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