Consulenza Finanziaria
Fare le scelte corrette
Analisi del Portafoglio e del Rischio
Il mio obiettivo è quello di ottenere un rendimento in linea con le tue aspettative. Per questo motivo, prima di intraprendere un qualsiasi percorso finanziario, procedo con un’accurata analisi del portafoglio, individuando insieme al cliente quali sono gli obiettivi da raggiungere e il piano da seguire.
Nulla è lasciato al caso. Durante le analisi vengono studiate anche gli eventuali rischi, così da incorrere in imprevisti non calcolati.
Aver accesso a tutti gli strumenti finanziari
La maggior parte delle persone non è completamente consapevole delle conseguenze di una successione legittima non pianificata. Nel caso delle coppie coniugate e senza figli, per esempio, la partecipazione dei fratelli all’eredità può comportare situazioni indesiderate di comproprietà col coniuge perfino della casa di abitazione.
E’ difficile pensare al “DOPO DI NOI”… ma quando esci da una stanza preferisci lasciarla in ordine o in disordine per chi entrerà dopo?
Poter usufruire di tutti gli strumenti finanziari ti permette di poter scegliere quale utilizzare per ottenere maggiori risultati controllando il margine di rischio. Ma ciò deve avvenire sotto consiglio di un professionista che possa indirizzarti nelle soluzioni migliori alle tue esigenze:
- Fondi Comuni multimarca
- Certificati
- Etf
- Gestioni Patrimoniali
- Fogli
- Obbligazioni
- Green Bond
- Pronti Contro Termine
- Bitcoin e Tecno Finanza
- Investimenti Tematici
- Strumenti di Finanza Etica e Sostenibile
- Ecc…
Avere dei limiti sugli strumenti da utilizzare per la gestione dei tuoi risparmi non ti permetterebbe di valutare quale soluzione sia più profittevole per te.