ELISA DELVECCHIO
Pianificare i propri obiettivi permette di salvaguardare te stesso e la tua famiglia, garantendogli un futuro migliore
Su di Me
Io sono Elisa Delvecchio, Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede.
Mi occupo da più di 10 anni della pianificazione finanziaria dei miei clienti nelle zone di Rimini. Il mio sguardo è diretto sempre verso il futuro, con un forte interesse per la finanza sostenibile…
pianificazione finanziaria
La pianificazione finanziaria del proprio patrimonio ti permette di gestire la tua vita economica al meglio..senza cadere in imprevisti che potrebbero danneggiare te e la tua famiglia.
L’obiettivo di ogni genitore è quello di assicurare una vita perfetta ai propri figli.
Ogni nostra azione ha la prospettiva di garantirgli un futuro stabile e prosperoso. Crescere i propri figli, con la consapevolezza di poter dare loro accesso ai migliori studi, di possedere un immobile o di avere un capitale economico, ci trasmette serenità.
Ma non sempre si ha il tempo o le conoscenze adatte per poter pianificare nel dettaglio tutti i passaggi della propria vita economica.
Anche perché, dopo una giornata intensa di lavoro, è difficile poter studiare come investire il proprio patrimonio, analizzandone i vari rischi, perché la gestione di quest’ultimo è un lavoro di grande concentrazione e di analisi dettagliate.
In circostanze in cui i mercati non rispettano le previsioni, essere freddi e lucidi, senza farsi sopraffare dalle emozioni, non è un lavoro semplice.
E vivere con un carico di stress simile, ti farà commettere errori irrimediabili…
Consulente Finanziario
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I Mei Servizi
Pianificazione
Pianificare il proprio percorso, definendo con chiarezza gli obiettivi, i rischi e il piano da seguire ti permetterà di…
Consulenza finanziaria
Ti aiuterò a gestire i tuoi risparmi al riparo da brutte sorprese ed adottando una strategia I miei servizi...
Protezione patrimoniale
Ti aiuterò a tutelare il tuo patrimonio familiare da tutte le possibili difficoltà che possono presentarsi nel corso…
Testimonianze
Si tratta di una straordinaria professionista del mondo della finanza capace di gestire nel migliore dei modi i risparmi permettendoci così di accedere a degli investimenti che si sono sempre rivelati azzeccati. Consiglio vivamente di affidarsi alle sue competenze.
Sono l'amministratore di una piccola azienda che per esigenze di bilancio ha deciso di affidarsi a questa professionista del settore per gestire nel migliore dei modi le finanze e dunque le opportunità di investimento. La sua consulenza si è dimostrata all'altezza delle aspettative permettendoci di centrarte obiettivi piuttosto importanti.
Dopo aver fatto enormi sacrifici durante una lunga vita lavorativa ho deciso di rivolgermi a questa specialista del settore per gestire nel migliore dei modi i miei risparmi. Devo dire che grazie al suo supporto ho potuto migliorare le mie finanze in maniera tangibile.
Il mio imperativo è garantire il massimo dei risultati dalla gestione degli investimenti dei miei clienti.
Nulla è lasciato al caso.
Strutturo un piano ben definito sulla base delle esigenze dei miei clienti.
Dopo aver individuato gli obiettivi da raggiungere, procedo con un’analisi dettagliata del piano da attuare, valutandone gli eventuali rischi.
La mia esperienza mi permette di ragionare sempre in modo razionale, senza farsi sopraffare dalle turbolenze del mercato, proseguendo secondo il piano studiato per il cliente.
Faq
Dopo aver prenotato una consulenza, sarà mio dovere capire come poter essere di aiuto per il mio cliente.
Inizialmente procederò con un questionario per conoscere la persona che mi sta di fronte e capire le sue esigenze.
Successivamente procedo con un’accurata analisi del portafoglio e degli obiettivi da voler raggiungere, stabilendo così un piano finanziario.
Dopodiché, dopo aver svolto la pianificazione, illustro il piano studiato su misura da seguire al mio cliente.
Il patrimonio gestito è sempre nella disponibilità del cliente che può disporne in qualsiasi momento, ma una buona pianificazione presuppone che i fabbisogni siano pianificati durante la costruzione del portafoglio.
Una buona pianificazione non deve mettere il cliente nella condizione di disinvestire in fasi di mercato turbolenti. È bene rispettare gli orizzonti temporali che si danno agli investimenti in fase di pianificazione.
Durante la pianificazione del portafoglio, consiglio sempre ai miei clienti di lasciare liquidi una parte del patrimonio in caso di una qualsiasi emergenza.
In situazioni di ingenti profitti, sarò io stessa a suggerire ai miei clienti di consolidare i guadagni con disinvestimenti.
I mercati crollano ciclicamente e non è possibile prevedere con esattezza quando questi episodi avvengono.
E’ possibile affrontare questi eventi con un’ottima pianificazione. Durante la creazione del portafoglio bisogna prendere in considerazione l’eventualità di un calo del mercato, stabilendo così una strategia che ci permetta di far fronte a situazioni simili e sfruttarle a nostro vantaggio, cogliendo tutte le opportunità. Solitamente da questi episodi di crisi si ha accesso ai migliori affari.